株式会社モニクルフィナンシャル｜ファイナンシャルアドバイザー【東京・大阪】

国内最大級の経済メディア「LIMO」を運営！＜IFA／完全影響／安定した報酬体系／研修充実／残業20時間程度・抜群の職務環境＞

法人名

株式会社モニクルフィナンシャル

業務内容／職務環境

『保険のみの提案』に限界を感じていませんか？
モニクルフィナンシャルは、お金の心配やライフプランの不安が多い、
20代～50代の「はたらく世代」をターゲットとしたIFA事業を展開。
生命保険はもちろん、投資信託やNISA・iDeCoを中心とした資産形成コンサルティングなど、
保障と投資のバランスを考えた総合的な資産運用アドバイスが可能です。

業務内容：

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、
つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決をお任せします。

業務の流れ：

①相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」からお客様の相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
キャリア・ご実績踏まえ安定的な案件提供がされますので、コンサルティング業務に集中いただけます。
②お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間）
③商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
④アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【事業の特徴】

「すべての人に正しい資産運用を」をコンセプトとしたお金の診断・相談サービス「マネイロ」を提供。
ユーザーは20万人を突破し、お金に関する学び・3分投資診断・ファイナンシャルアドバイザーへの相談の体験を通じて、
自分に合った資産運用を始めることができます。

【ポジションの魅力】

＜本質的なコンサルティングに集中できる環境＞
専任のマーケティング部門が「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使し、高い集客力を実現。
資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるため、初回から本質的なコンサルティングが可能です。
＜報酬体系・キャリアパス＞
現年収を考慮した報酬体系(高水準のベース+業績給)。また、拡大中の組織にあって、入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。
正当な報酬制度と、営業マネジメントや本部業務といった多彩なキャリアパスなどと、中長期的なキャリア形成が図れる環境です。
＜充実の研修で成長を支援＞
入社後3カ月の研修に加え、継続的なカリキュラムを用意しています。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実なスキルアップが可能です。

【男女比】

6：4

【平均年齢】

33歳

変更の範囲：会社の定める業務

雇用形態

正職員

職種

ファイナンシャルアドバイザー

勤務地

■マネイロ本店：
　東京都千代田区一番町21番地一番町東急ビル7階

■マネイロ大阪店：
　大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号梅田北プレイス8階
変更の範囲：会社の定める事業所

勤務条件

【初年度想定年収】
420万円～1,260万円

＜月給＞
350,000円～1,050,000円（一律手当を含む）
※賃金内訳※
月額（基本給）：275,000円
その他固定手当/月：28,000円～635,000円
固定残業手当/月：47,000円～140,000円（固定残業時間21時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

＜その他補足＞
・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給を支給
・「執筆代」などの諸手当を別途支給
※入社時は前職の給料を考慮
※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします
入社1年後、平均年収100万円UP・・・最大で450万円強UPの実績あり！

時間外労働

有(月平均20時間程度)

勤務時間

＜勤務パターン＞
シフト制
9:00～18:00／10:00～19:00(所定労働時間：8時間0分／休憩時間：60分)
時間外労働有無：有
＜その他補足＞
月に一度シフト希望を提出。予定などに備えて休日取得が可能

休日

完全週休2日制（休日はシフト制）
年間有給休暇6日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）

休暇

・年末年始休暇（12/30～1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・特別年次有給休暇（入社半年後に年6日を付与）
・慶弔休暇
・育児休業
・結婚休暇（連続3日間）

昇給

有

福利厚生社内制度

社会保険完備

＜各種手当＞
■通勤手当
■社員紹介手当
■セミナー講師手当
■チューター手当
■勤続手当　など

＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得支援制度
■研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）

＜その他補足＞
■入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）

転勤

無

求める人物像

＜最終学歴＞
大学卒業以上
＜応募資格・条件＞
金融業界（銀行・証券・保険・保険代理店など）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上必須）

選考フロー

正式応募前に、採用担当者様とのカジュアル面談が可能です。
ざっくばらんにお話しをいただけますので、ご興味をお持ちの方はお気軽にご利用ください！